Охоронець Селія Грейвс безперечно прийняла свою частку дивних завдань, як людських, так і надприродних. Але її нова робота займає перше місце. Охороняти принца від терористів і релігійних фундаменталістів досить складно, але здається, що весь надприродний світ також переслідує цього хлопця. Коли її зраджують ті, кому вона найнята допомагати, і все йде жахливо не так, Селія прокидається та бачить себе перетвореною.

Селія не є ні людиною, ні вампіром, вона стала Мерзотою — чимось таким, що не повинно існувати. -і тепер як люди, так і надприродні бажають її смерті. За допомогою кількох вірних друзів — сексуального мага, могутнього перевертня та поліцейського-екстрасенса — Селія робить усе можливе, щоб залишитися в живих. Втікаючи від своїх ворогів, Селія повинна спробувати виявити, хто стоїть за її трансформацією... доки не пізно.