Публічні будинки, злодійські притони, особняки «авторитетів», вокзали та готелі — у цьому світі доводиться існувати та відчайдушно боротися за виживання героям книги Півночі та Мілі. Вони прагнуть нормального, людського життя, але хвороба Мили, що вимагає сексу на межі смертельного ризику, не дає їм вирватися з кривавого кримінального хороводу. Знову і знову, як у кошмарному сні, — сексуальні «сеанси», відчайдушні сутички з покидьками різних мастей, погоні... і тільки чисте, справжнє кохання допомагає їм залишатися людьми.