Зла доля веде Півночі Бєлова та його дружину Мілу по колах кримінального пекла. Після звірячого зґвалтування Міла одержима німфоманією і не в силах протистояти хворобливій пожадливості. У тихому провінційному місті, яке стало центром наркобізнесу, її наздоганяє черговий напад. Визволяючи дружину з лап бандитів, Північ вступає в бій із «хрещеним батьком» міста та його «биками». Здається, цього разу ніщо не може врятувати його. Лише немислимий за ризиком план, запропонований другом-лікарем, дає Півночі крихітну надію. І він вирішується…