Увалень сенбернар, переслідуючи кролика, забирається в нору. А в ній таїться зловісна тварюка, моторошне, кошмарне щось… Маленький хлопчик бачить, як сама по собі відчиняються дверцята шафи, з темряви на неї дивляться очі, що палають полум'ям… Провінційне містечко охоплене жахом – його мешканцям загрожує смертельна небезпека… Повнолуння. Час, коли відбуваються криваві вбивства, коли дійсністю стають страх дитячих казок та жах нічних кошмарів. Знову і знову виходить на полювання незвичайний хижак. Знову і знову повторюється цикл перевертня…