Одержимий бажанням позбутися руни вогняного винищувача, захованої у нього в грудях, Готрек Гурніссон, найбільший з Винищувачів, що коли-небудь жили, вирушає вглиб дивного алхімічного володіння Хамон. Використовуючи свою таємничу науку про ефір, харадронські королі Барак-Урбаза пропонують покласти край пошукам Готрека. Але, коли сходить Зловісний Місяць і кровожерливі похмурі поганці загрожують знищити небесний порт, Готрек виступає проти найдавнішого ворога свого народу – зеленошкірих. У той час як його альвійська супутниця, Маленет Відьом Клінок, щосили намагається зберегти життя Винищувача, Готрек з головою кидається в криваву битву за виживання, яка приведе його в сире, вкрите грибами серце притулку Скрагклика.