Великий Розлом розриває Галактику на частини, Мефістона огортає темрява та відвідують пророчі видіння. У цей час, коли він гостро потребує третього ока, незрозуміла сила засліплює старшого бібліарію Кривавих Ангелів. Мефістон, що виводиться примарами померлих, вирушає разом зі своїми воїнами на планету під назвою Морсус, де, як він вважає, криється причина його психічної сліпоти. Однак у цьому світі теж вибухнув конфлікт — давнє протистояння між Імперіумом і давнім ворогом. Так Криваві Ангели вплутуються в небажану битву, в ході якої відкриваються таємниці Морсуса та його мешканців. Таємниці куди небезпечніші, ніж Мефістон наважувався припускати.