У гонитві за хутром землепрохідці стрімко освоїли Сибір. Їм скорилися всі племена, але на далекій околиці, в арктичній пустелі, служиві зіткнулися з маленьким народом пастухів та морських мисливців. Ці дивні «іноземці» не боялися смерті, і війна, набіги на сусідів у них вважалися найкращим заняттям для чоловіків. Ні, вони не платитимуть ясак російському цареві — з якого дива?! Молодий учений зі студентських років захоплювався історією народу таучинів — вивчав мову, освоював навички життя в Арктиці. І треба було так статися, що доля (чи чийсь намір?) закинула його в кінець XVII століття, на північний схід Азії. Залишитися осторонь бою не вдалося — Кирило бореться за «іноземців». Тепер для росіян він злочинець. Значить, йому доведеться жити серед таучинів, разом із ними пасти оленів, полювати, воювати…