За три тисячі років до падіння Тристрама у темряву жив-був Ульдісіан, син Діомеда, простий фермер із села Серама. Задоволений своїм тихим ідилічним життям, Ульдісіан виявляється вражений, коли навколо нього починають розгортатися страшні події. Будучи хибно звинуваченим у звірячому вбивстві двох мандрівних місіонерів, Ульдісіан змушений тікати з чогось будинку і стати на шлях ризикованих випробувань, щоб повернути своє добре ім'я. На його подальший жах, він починає виявляти дивні нові сили, про які не може мріяти жоден смертний. Тепер Ульдісіану доводиться боротися з силами, що зростають усередині нього, інакше він ризикує втратити останні залишки людяності.