На Шетландських островах середина літа, час білих ночей, коли птахи співають опівночі, а сонце ніколи не заходить. Художниця Белла Сінклер влаштовує вечірку, щоб відкрити виставку своїх робіт і представити картини Френ Хантер. Будинок оселедця, галерея, де проходить виставка, знаходиться на пляжі в Біддісті, на віддаленому північному заході острова. Коли таємничий англієць розплакався і стверджував, що не знає, хто він і звідки, вечір закінчується фарсом. Наступного дня англійця знаходять повішеним на крокві в елінгу на причалі, з маскою клоуна на його обличчі. Детектив Джиммі Перес впевнений, що це місцеве вбивство. Його переконання зміцнилося, коли Родді, племінника музиканта Беллас, також убили. Але стосунки детектива з Френ Хантер затьмарюють його судження. І це божевільна пора року, коли ніч спливає за день і все не так, як здається.