Чарлі Маффін, найпідступніший зі шпигунів, пережив холодну війну, пережив Радянський Союз, обійшов найсмертоносніші схеми колишнього КДБ і пережив роман із колишнім агентом КДБ Наталією Федовою. Чи не час його вигнати на пасовище? Генеральний директор Пітер Міллер, новий директор Чарлі, вважає так і перетворює Чарлі на шкільного вчителя, вчителя шпигунів. Здається, все готово для Чарлі в його новій ролі, доки його учень Джон Гауер не відправляється до Пекіна виманювати британського агента. Місія Гауера швидко стає невдалою, оскільки він потрапляє у в'язницю за кілька днів після прибуття, і Міллер неохоче відправляє Чарлі врятувати Гауера, перш ніж він розкриє все перед певними тортурами. Але в шпигунстві правда невловна, небезпечна і зовсім не така, як ви очікуєте, і коли Чарлі все глибше втягується, він починає задаватися питанням, хто ж насправді смикає за ниточки тепер, коли Холодна війна закінчилася.