Чарли Маффин, самый коварный из шпионов, пережил холодную войну, пережил Советский Союз, обошел самые смертоносные схемы покойного КГБ и пережил роман с бывшим агентом КГБ Натальей Федовой. Не пора ли выпустить его на пастбище? Генеральный директор Питер Миллер, новый директор Чарли, думает так и превращает Чарли в школьного учителя, учителя шпионов. Кажется, все готово для Чарли в его новой роли, пока его ученик Джон Гауэр не отправляется в Пекин, чтобы вызволить британского агента. Миссия Гауэра быстро терпит неудачу, поскольку он оказывается в тюрьме через несколько дней после прибытия, и Миллер неохотно отправляет Чарли спасти Гауэра, прежде чем он раскроет все перед лицом определенных пыток. Но в шпионаже истина неуловима, опасна и никогда не оправдывает ожиданий, и по мере того, как Чарли втягивается глубже, он начинает задаваться вопросом, кто на самом деле дергает за ниточки теперь, когда холодная война закончилась.