Одного разу вночі в приватному пансіоні в Скарборо зникає залізничник, залишивши свої речі. Неохоче Джима Стрінгера відправляють розслідувати. Березень 1914 року, і Джим Стрінгер, залізничний детектив, хвилюється щодо свого наступного призначення. Його турбує не стільки перспектива Скарборо в похмуре міжсезоння, чи навіть те, що останній залізничник, який залишився в будинку, безслідно зник. Справа більше в тому, що його губернатор, головний інспектор Сол Везергілл, здається, навмисне приховує подробиці справи – і що його відправили до Скарборо з помічником, який легко спрацьовує. Будинок для проживання називається Рай, але, як виявляє Джим, навряд чи це так насправді. Однак тут живе спокуслива та прекрасна Аманда Рікербі, жінка, очевидно, здатна зруйнувати шлюб Джима та багато іншого. Оскільки в Скарборо назріває шторм, стає все менш імовірним, що Джим коли-небудь поїде потягом назад до Йорка.