Однажды ночью в частном пансионате в Скарборо пропадает железнодорожник, оставив свои вещи. Неохотного Джима Стрингера отправляют на расследование. На дворе март 1914 года, и Джим Стрингер, железнодорожный детектив, обеспокоен своим следующим заданием. Его беспокоит не столько перспектива Скарборо в мрачное межсезонье, и даже не то, что последний остававшийся в доме железнодорожник бесследно исчез. Более того, его губернатор, главный инспектор Сол Уэзерхилл, похоже, намеренно скрывает подробности дела – и что его отправили в Скарборо с энергичным помощником. Ночлежный дом называется «Рай», но, как обнаруживает Джим, это совсем не так на самом деле. Однако здесь живет соблазнительная и красивая Аманда Рикерби, женщина, очевидно способная разрушить брак Джима и многое другое. В Скарборо надвигается буря, и маловероятно, что Джим когда-нибудь поедет на поезде обратно в Йорк.