На останньому континенті Землі під старим, але все ще деспотичним сонцем процвітає некромантія, живими править бог смерті, мумії бунтують проти тих, хто їх пожвавив, а помста чаклуна – ніщо порівняно з відплатою богів. На доісторичному континенті Землі загадкова біла сівіла пророкує катастрофи, а в товщі льодовиків таяться жорстокі демони. У середньовічній Франції з комети приходить чудовисько-гурман, антична статуя збиває ченців зі шляху істинного, а чаклун-женовбивця та мудра чарівниця отримують у своїх справах. На сучасній Землі колекціонер дивного безповоротно занурюється в часи, що передували первісним, мандрівник згоряє в інопланетному вогні, що з'явився з давнини, а надто самокритичному письменнику мстять демони недописаних оповідань. 1930-х (разом з Робертом І. Говардом, творцем Конана, і, звичайно, творцем «Міфів Ктулху» Говардом Філіпсом Лавкрафтом, в чиїх оповіданнях вигадки Сміта раз у раз гостить), послідовник Едгара Аллана По і Амброза Бірса. Він переплавив фантастику в останньому вогні романтичної поезії і дійшов до нових меж справжнього жаху - так світ дізнався, які нескінченні горизонти здатні розкрити перед нами і фантастика, і хорор, і Сміт дуже багатьом зобов'язані і Рей Бредбері, і Клайв Баркер, і Стівен. У цьому збірнику представлені роботи 1932–1935 років, періоду бурхливого розквіту Сміта як оповідача, і навіть його менш численні пізніші тексти; більшість оповідань тут публікуються у нових перекладах.