Маги Жаху зникли, магія більше не працює, а королівські особи в сусідніх королівствах вмирають одне за одним. Відповіді лежать за морем у землі, відомій як Кондор. Старе місто Кинджал лежить на краю Браунлендів, і тут зібралися як маги, так і чарівниці. Деймон і Кендра йдуть за ними, а Останній Дракон завжди поруч. Деймон захоплений работорговцями та буде проданий на ринках у Каоні. Кендра та її дракон вільні, але Браунленди ховають інші небезпеки, які чекають на неї. Те, що вони досі дізналися про магію та магів, здебільшого неправильне. Вони починають дізнаватися істини, які вирішують багато їхніх питань, а також те, що потрібно зробити.