Маги Дайра исчезли, Магия больше не работает, а члены королевской семьи в соседних королевствах умирают одно за другим. Ответы лежат за морем, в стране, известной как Кондор. Старый город Даггер расположен на окраине Коричневых земель, и там собрались и маги, и волшебницы. Дэймон и Кендра следуют за ними, а Последний Дракон всегда рядом. Дэймон захвачен работорговцами и будет продан на рынках Каона. Кендра и ее дракон свободны, но Коричневые земли таят в себе другие опасности, которые могут ее поймать. То, что они узнали о магии и магах, по большей части неверно. Они начинают узнавать истины, которые решают многие их вопросы, а также то, что нужно делать.