З моменту приходу у світ "Епохи Першопрохідців" Іван Морозов, єдина людина, встиг непогано пообтесатися, звикнути до умов та реалій нового життя. Намітки плану на майбутнє вже є, міцна опора на Зв'язок і товаришів є, в руках знайома зброя, а за спиною трохи позитивної репутації в співтоваристві Вигнанніков. Але не просто так, у спокійному режимі йде його життя. Дух Зоряного Неба, Астрей, відгукнувся на поклик героя і втягнув у небезпечну історію з розбірками проти Людей. Радник-обманник Габрега дихає в потилицю, захищаючи свої таємниці. А над вірними товаришами нависає тінь Смерті...