Завдяки мужності та жертовності Пакса давно зниклий спадкоємець напівельфійського королівства Ліонія став Кієрі Феланом, грізним капітаном-найманцем, який заслужив титул і ворогів у сусідньому королівстві Цая. Тепер, коли Кієрі сходить на трон, якого він ніколи не прагнув, він повинен змиритися зі своєю власною напівельфійською спадщиною, захищаючи своє нове королівство від своїх старих ворогів і тих, кого він ще не знайшов. Тим часом у Цайї принц Мікелі готується до свого власна коронація. Але коли спроба вбивства майже вдається, Мікелі раптово постає перед загрозою державного перевороту. Діючи швидко, Мікелі завдає удару по могутній сім’ї, яка стоїть за нападом: Верракайенам, магелордам, які володіють стародавнім чаклунством, зануреним у смерть і зло. Виживання Мікелі та Цайї залежить від єдиного Верракая, чия магія не заплямована невинною кров’ю. Два королі перебувають у вирішальній точці історії своїх світів. Бо темні сили збираються проти них, пов’язані в таємній змові, зловіснішій і набагато давнішій, ніж вони можуть собі уявити. І навіть Пакс може виявити, що її дарована богами магія та незрівнянні бойові навички вичерпані до межі й поза межами.