Благодаря мужеству и самопожертвованию Пакса давно исчезнувший наследник полуэльфийского королевства Лёнья оказался Кири Феланом, грозным капитаном-наёмником, заслужившим титул и врагов в соседнем королевстве Цая. Теперь, когда Кири взошел на трон, которого он никогда не искал, он должен смириться со своим собственным полуэльфийским наследием, защищая свое новое королевство от старых врагов и тех, кого он еще не обнаружил. Тем временем в Цайе принц Микели готовится к своему собственная коронация. Но когда попытка убийства почти увенчалась успехом, Микели внезапно сталкивается с угрозой государственного переворота. Действуя быстро, Микели наносит удар по могущественной семье, стоящей за нападением: Верракайэнам, лордам-магам, владеющим древним колдовством, погрязшим в смерти и зле. Выживание Микели и Цаи зависит от единственного Верракая, чья магия не запятнана невинной кровью. Два короля стоят в поворотный момент в истории своих миров. Ибо против них собираются темные силы, сплетенные в тайный заговор, более зловещий и гораздо более древний, чем они могут себе представить. И даже Пакс может обнаружить, что ее дарованная богами магия и несравненные боевые навыки доведены до предела и даже превосходят его.