Початок ХХ століття. У Чернігові зникають молоді люди, а їхні тіла знаходять знекровленими. Від хірурга Куроїдова молодий лікар Володимир Шульженко дізнається про давню легенду про чернігівський упир, обозний Дунін-Борковський. Тоді, кілька століть тому, місто було повалено в паніку та жах. Що, якщо історія повторюється? Але слідчий Катасонов не вірить у містику. Тоді Володимир розпочинає власне розслідування. Він підозрює, що й сам слідчий не такий чесний, як здається. Тим часом з'являються нові жертви. Монстр із переказів знову вийшов на полювання. Або ж хтось реальний ховається за маскою упиря…