Колись, не так давно, чорнокнижник на ім'я Вонд побудував імперію в південній частині Малих королівств. Вонда немає, але його імперія виживає під правлінням Імперської ради з семи осіб і молодого регента на ім’я Стеррен. Імперія Вонда навряд чи була безпроблемною після від’їзду Вонда. Її сусіди, зрозуміло, насторожено ставляться до подальшої експансії, є запитання щодо того, як магія Вонда стала такою потужною тощо. Однак більшості світу це байдуже — Вонд там, у південно-східному куточку Світу, далеко від будь-якого важливого місця. Але одного разу докер на ім’я Емміс спостерігає, як корабель Вондіша прибуває в Етшар Прянощів, і опиняється найнятий місцевим провідником і помічником того, хто стверджує, що є повноважним послом Вонда при володарях Гегемонії Трьох Етшарів. Але ким насправді є Вондський посол і яка його справжня справа в Етшарі? А хто пішов за ним у місто?