Однажды, не так давно, чернокнижник по имени Вонд построил империю в южной части Малых Королевств. Вонда больше нет, но его империя выживает под властью Имперского Совета из семи человек и молодого регента по имени Стеррен. После ухода Вонда Империя Вонда едва ли была без проблем. Понятно, что его соседи опасаются дальнейшего расширения; возникают вопросы о том, как магия Вонда стала такой могущественной и так далее. Большую часть мира, однако, это не волнует — Вонд находится там, в юго-восточном углу мира, вдали от чего-либо важного. Но однажды докер по имени Эммис наблюдает, как вондский корабль прибывает в Этшар Пряностей, и обнаруживает, что нанят в качестве туземного проводника и помощника тому, кто утверждает, что является полномочным послом Вонда к повелителям Гегемонии Трех Этшаров. Но кто на самом деле является вондским послом и каковы его истинные дела в Этшаре? И кто последовал за ним в город?