Якщо раніше Зінаїда Крестовська була переконана, що лугару — помісь людини і вовка — це щось із галузі міфології, то події, що відбуваються з нею, змушують її повністю змінити свою думку. Працюючи в морзі, оскільки нікуди більше її не прийняли, Зінаїда розкриває вельми дивні трупи — смерть нещасних настала від того, що хтось перекусив їм сонну артерію. Після проведеного аналізу стає зрозумілим, що на їхній шиї залишилися сліди зубів людини…