Нелегкий хліб простого російського опера! Чи думав Сан Санич Гаргулов, пускаючись у погоню за Невловимим Джо (так-так, тим самим), що поїзд-примара завезе його у світ стімпанку? У світ, де вулицями їздять паромобілі, а гігантські ворони, таємна поліція герцога Фігасе,— аж ніяк не найдивніші з мешканців? Тим часом у маленькому сибірському містечку з'явилися з «візитом у відповідь» двоє нелюдів — блакитноокі мідноволосі діточки самого Пана Високе Небо… Але ніщо не в змозі зупинити капітана російської міліції в його прагненні приносити добро і наносити справедливість!