Перетворення продовжуються. Любов Миколаївна Осоргіна-Кантакузіна щосили намагається грати роль поміщиці, заміжньої жінки, матері і господині садиби.  Але минуле, поклик крові і, можливо, психічна хвороба знову заявляють свої права – мирний садибний побут навколо неї змінюється циганським табором, кар'єрою танцівниці, богемними поневіряннями передвоєнної Європи. Любов Миколаївна стає Люшею Розановою, але це нове перетворення не приносить щастя ні їй самій, ні тим, хто опиняється з нею поряд. Одного разу обставини складаються так, що у молодої жінки таки виникає надія розірвати це порочне коло, повернутися до Синіх Ключів та побудувати там нове життя. Однак грізні події Першої Світової війни перетворюють на порох набуту нею любов…