Зіркольотчика Кирила Громова заарештовують на власному торговому кораблі, звинувативши у шпигунстві проти планети Тайли, якою править диктатор-параноїк. Намагаючись вибратися з полону і зрозуміти, хто ж його підставив, Кирило справді дізнається про страшні військові та політичні таємниці. У кругообігу вбивств і зрад, зорелітник змінюється і, сам того не розуміючи, тільки наближає майбутню війну чотирьох населених систем.