Вуруяарія: місто перевертнів, чиї рейдери охоплюють вимираючі північні землі, захоплюючи людей для рабів або м’яса. Wuruyaaria: де самотній безсмертний творець веде таємну війну проти дивних богів Кораніан. Вуруяарія: демократія, де одні є більш рівними, ніж інші, а фракція ізгоїв-перевертнів має намір змінити баланс сил протягом довгого кривавого року виборів. Їхні плани складені; відомі проблеми; прийняті ризики. Але всі схеми розпадуться в зіткненні між двома загрозами, які мало хто передбачав і ніхто не зрозумів до кінця: монстр з півночі, який прагне отруїти світ, і незнайомець з півдня на ім’я Морлок Амвросій.