Вуруяария: город оборотней, чьи налетчики бродят по умирающим северным землям, захватывая людей в рабство или на мясо. Вуруяария: где одинокий бессмертный создатель ведет тайную войну против Странных Богов Коранианцев. Вуруяария: демократия, в которой одни более равны, чем другие, а фракция изгоев-оборотней полна решимости изменить баланс сил в долгий и кровавый год выборов. Их планы изложены; известные проблемы; принятые риски. Но все планы рухнут в столкновении двух угроз, которые мало кто предвидел и никто до конца не осознавал: монстра с севера, выполняющего миссию по отравлению мира, и чужака с юга по имени Морлок Амброзиус.