Ропер, Чорний Лорд півночі, можливо, переміг південну армію в битві при Харстатурі. Але найбільша загроза для його народу лежить у руках тіньових сил.

На півдні опальний Белламус чекає свого часу. Дізнавшись, що молодий лорд Ропер планує вторгнутися в південні землі, Белламус змовляється зі своєю королевою використати настільки смертоносну зброю, що могла б повністю знищити рід Ропера.

І в той час, коли Ропер більше потребує своїх друзів ніж будь-коли, зрада зсередини ставить життя тих, кого він любить, у смертельну небезпеку. . .