Ропер, Черный Лорд севера, возможно, победил армию Сатерна в битве при Харстатуре. Но самая большая угроза для его народа исходит от более призрачных сил.

На юге опальный Белламус выжидает своего часа. Узнав, что молодой лорд Ропер планирует вторгнуться в южные земли, Белламус вступает в сговор со своей королевой, чтобы использовать столь смертоносное оружие, которое могло бы полностью уничтожить род Ропера.

И в то время, когда Роперу больше нужны его друзья. чем когда-либо, предательство изнутри подвергает жизни тех, кого он любит, смертельной опасности. . .