Синтія Іден занурюється в темні царства Інших, де бажання та небезпечні ігри чекають на нічого не підозрюючих у Батон-Ружі, Луїзіана. Помічник прокурора Ерін Джером має секрет. Зробіть це двома. Перша: вона не зовсім людина — вона Інша, яка відчайдушно намагається приховати свою надприродну силу. По-друге, за нею переслідує вбивця — Інший шахрай, який збирається «дарувати» її закривавлені трупи, не кажучи вже про ночі без сну в жаху. Не дивно, що їй не щастить з чоловіками. Але мисливець за головами в її новій справі це не хвилюється. Джуд Донован сам міняє форму, а зачіска нового прокурора та його захоплюючий запах говорять йому все, що він думає, що йому потрібно знати: вона чудова, вона точно не людина, і вона справді добре розкриває в ньому тварину. Можливо, йому доведеться вистежувати психопатичного сталкера Іншого через половину Луїзіани. Але він також може отримати шанс спостерігати, як дика сторона Ерін виходить і грає.