Тигр загинув. Пішов у нікуди Двоєдиний, визнавши розірвання стародавнього договору. Інші залишилися наодинці із собою. І якось спочатку неявно, а потім – все помітніше, все частіше трапляючись на очі дозорним, починають відбуватися дивні, незрозумілі речі. Навіть досвідчені чарівники та чаклуни губляться, стикаючись з ними.Воронезькі темні строєм йдуть під ніж м'ясника. У Красноярську хтось творить сумбурні чудеса, наплювавши на status quo. Діляться похмурими таємницями бескуди. У далекій Бразилії дельфіни виходять берег. Що діється з простором та часом – краще навіть не намагатися уявити. І всі ці історії переплітаються, складаються, відбуваються одна з одної, ведучи до спільного фіналу. До фіналу, в якому зміниться сам Сутінок.