Одного разу в підземеллях Шаннурана, де панує жахлива Чорна Вдова, зійшлися троє: хлопчик Краш, прийомний син Вдови, великий маг Симон Полум'яний та авантюрист Вульм із Сегентарри. Через двадцять років доля знову зводить їх разом. Хлопчик виріс, відгукується на прізвисько Циклоп і носить шкіряну пов'язку, що закриває чоло. Маг після битви з демоном тяжко хворий і змушений шукати допомоги у Циклопа. Що ж до авантюриста, він добре засвоїв, що лише дракони сміються останніми. Взимку, у снігах, що завалили похмуре місто Тер-Тесет, цій трійці буде спекотно. Гине налагоджувальниця амулетів Інес ді Сальваре, яку хвороба перетворила на чудовисько, і Циклоп — вірний слуга Інес — вирішує продовжити дослідження господині, з яких сміялися найсильніші чарівники округи…Роман «Циклоп» автори присвятили Роберту Говарду. Втім, декорації «меча та магії» лише відтіняють реалістичність оповідання.