Лондон. 1938 На колесі огляду скоєно вбивство, а єдина підозрювана - дружина жертви - категорично заперечує свою провину, незважаючи на незаперечні докази проти неї. Едвард Іббс - молодий адвокат, береться за її справу. Заглиблюючись у нього, Іббс мимоволі потрапляє у темну павутину змови та вбивств. Ведучи розслідування, Іббс стикається з ще двома зовсім неймовірними злочинами і сам опиняється в небезпеці. Спершу прямо на сцені театру під час виступу з'являється труп, потім у замкненій гримерці за лаштунками вбивають знаменитого ілюзіоніста. Однак чи будуть його дедуктивні здібності достатньо сильні, щоб зрозуміти цю заплутану серію злочинів та врятувати Іббса?