Багато дивовижних таємниць зберігають стіни стародавнього Багдада, але ще більше їх приховано за стінами палацу повелителя правовірних Гаруна аль-Рашида. Бо великою таємницею покриті причини раптового божевілля правителя, який раптом забув весь палацовий ритуал і неабияк здивував мудреців дивана і слуг своїми промовами та ковдрою. Досі судачать на Багдадському базарі, що змусило халіфа замкнутися у своїх покоях. Нікому не відомо… Знає про це хіба що поважний Маруф, башмачник, та тільки він мовчить…