Дивні речі творяться під рукою Аллаха. В якомусь затрапезному селищі біля краю пустелі можна зустріти великого чаклуна (щоправда, що втратив силу) і навіть надійти до нього в учні. А потім пуститися в мандрівки з бродячими акторами і побачити саму Володарку гігантів, могутню Царицю змій… Проте доля її – на клинці славного і доблестного Синдбада-Морехода.