Світ замерз. Цивілізація виживає в теплих осередках, особливо у величезному Середньому Королівстві Північної Америки, розташованому в Міссісіпі, і в покритому льодовиками Бостоні. Бостон, де високі технології, що межують з магією, використовуються для створення «місячних», людей із генами тварин. Бостон, який спостерігає за зростаючою силою Середнього Королівства, об’єднаного під проводом блискучого Короля та Командора Сема Монро, і бачить час, коли Бостон не буде правити. Переворот знищує королівську родину Середнього Королівства, за винятком молодого принца Баджазета. З бостонськими міньйонами в погоні незабаром Бадж більше не є принцом, а лише людиною, що втікає. Його рятівниками є троє дітей місяця, які змовляються з уцілілими північними племенами, щоб повалити Бостон. У Баджа немає вибору — він повинен стати на бік повстанців або померти.