Мир заморожен.Цивилизация выживает в очагах тепла, особенно в обширном Среднем Королевстве Северной Америки, расположенном в штате Миссисипи, и в покрытом ледниками Бостоне. Бостон, где высокие технологии, граничащие с магией, используются для создания «восставших на луне» людей с генами животных. Бостон, который смотрит на растущую мощь Поднебесной, объединившейся под руководством блестящего короля и полководца Сэма Монро, и видит время, когда Бостон не будет править. Переворот уничтожает королевскую семью Поднебесной, за исключением молодого принца Баязета. Когда приспешники Бостона преследуют его, вскоре Бадж уже не принц, а просто человек в бегах. Его спасителями являются трое детей Луны, которые вступают в сговор с выжившими северными племенами с целью свержения Бостона. У Баджа нет выбора — он должен встать на сторону повстанцев или умереть.