Червень, 1943 рік, Зауралля, полярне коло. Відблиски військових блискавок фарбують горизонт кров'ю, ворог ще не здається і з переломленим під Сталінградом хребтом повільно відповзає на захід. падає тінь війни та наповнює повітря тривогою. Ця неспокійна атмосфера одних зводить з розуму, перетворюючи людей на чудовиськ або жалюгідну подобу людини, позбавлену волі і милосердя, інші, такі ж на вигляд люди, височіють над житейським морем і стають героями або ангелами. А в центрі цих подій життя і доля художника, у чарівних руках якого дихає та оживає глина, камінь, дерево та метал.