Вовча лощина — мальовничий яр, увитий плющем, з безліччю квітів на дні. Через Вовчу лощину Аннабель та її брати щодня ходять до школи. Неподалік живе покалічений війною безневинний волоцюга Тобі. Він друг Аннабель, завдяки йому дівчинка отримує перші уроки доброти і співчуття. У Вовчій лощині Аннабель вперше стикається зі шкільною балотою Бетті Гленгаррі. У Бетті немає нічого доброго, одна тільки злість. Через неї Аннабель дізнається, що таке страх і що зло буває безкарним. Бетті заражає своєю ненавистю всіх у Вовчій Лощині. Беззахисний Тобі перетворюється на об'єкт цькування. Щоб захистити його, Аннабель кине виклик усьому місту. Але чи можна із брудного зробити чисте? Чи завжди доброта лікує, а чи правда — рятує?