У Венеції 15-го століття жити небезпечно. Постійна зима накотилася на канали, і тіла продовжують викидатися на береги міста. Ці тіла особливо важко ідентифікувати, оскільки з них була знята шкіра. У наш час знайдено знаменитий портрет Тиціана. Його тема: Анджеліко Веспуччі, підозрюваний у вбивці XV століття. Шкури жертв Веспуччі так і не були знайдені, тому його провина так і не була доведена. Хоча подейкують, що як вийде портрет, то й чоловік виникне. І коли по всьому світу починають з’являтися здерті тіла, схоже, що це більше, ніж просто марновірство. Вбивцю повернули до життя, і він жадає помсти.