В Венеции 15 века жить опасно. По каналам наступила вечная зима, и тела продолжают выбрасывать на берег города. Эти тела особенно трудно опознать, поскольку с них содрали кожу. В наши дни обнаружен знаменитый портрет Тициана. Сюжет: подозреваемый убийца XV века Анджелико Веспуччи. Шкуры жертв Веспуччи так и не были найдены, поэтому его вина так и не была доказана. Хотя ходят слухи, что когда возникнет портрет, появится и человек. И когда по всему миру начинают обнаруживать содранные тела, похоже, что это нечто большее, чем просто суеверие. Убийцу вернули к жизни, и он жаждет мести.