1882 рік. На північ від Единбурга, на краю відокремленого озера, лежить заклад з розсипаного каменю, де дивний лікар збирає сиріт з незвичайними здібностями. У Лондоні за двома дітьми, які володіють такими здібностями, полює фігура темряви – людина, створена з диму. Чарлі Овідій відкриває в собі дар зцілювати себе завдяки жорстокому вихованню в Міссісіпі, тоді як Марлоу, знайдений із залізничного вагону, світиться дивне блакитне світло. Коли двох сивих детективів наймають, щоб супроводити їх на північ у безпечне місце, вони стикаються зі зловісною, небезпечною силою, яка загрожує перевернути світ, яким вони його знають. Далі йде подорож від освітлених газом вулиць Лондона до озер Шотландії, де інші обдаровані діти – Таланти – були зібрані в Інституті Керндейла, і царства мертвих і живих стикаються. Поки таємниці Інституту розкриваються, Марлоу, Чарлі та решта Талантів дізнаються правду про свої здібності та природу сили, яка переслідує їх: що найгірші монстри іноді приходять із найприємнішими подарунками.