<р>1882 год. К северу от Эдинбурга, на краю изолированного озера, находится приют из разваливающегося камня, где странный врач собирает сирот с необычными способностями. В Лондоне за двумя детьми, обладающими такими способностями, охотится фигура тьмы – человек, созданный из дыма. Чарли Овидий обнаруживает дар самоисцеления благодаря жестокому воспитанию в Миссисипи, в то время как Марлоу, подкидыш из железнодорожного грузового вагона, светится странный голубоватый свет. Когда двух седых детективов нанимают, чтобы сопроводить их на север в безопасное место, они сталкиваются со зловещей, опасной силой, которая угрожает перевернуть мир, каким они его знают. Далее следует путешествие от освещенных газом улиц Лондона к озерам Шотландии. где другие одаренные дети – Таланты – собраны в Институте Кэрндейла, и царства мертвых и живых сталкиваются. По мере того, как тайны Института раскрываются, Марлоу, Чарли и остальные таланты узнают правду о своих способностях и природе силы, которая их преследует: худшие монстры иногда приходят с самыми сладкими дарами.