Серія таємничих подій, серед яких — зникнення вчених та дивні вбивства, скоєні за допомогою нейролептика, змушує Арі Маккензі на свій страх і ризик відновити розслідування, яке передчасно закрите за наказом зверху. Цього разу він йде слідом таємничого Велдона, містика та окультиста. У його лігві в будинку знаменитого середньовічного алхіміка Ніколя Фламеля Арі зустрічає молоду актрису Марі Лінч, дочку геолога Чарльза Лінча, що зникла…