Війна охопила Фолхоллоу. Раптові смерті двох єдиних спадкоємців, які могли врятувати світ, занурили землі в хаос. Незважаючи на обвалену на нього магію, Король драконів ще живий. Надія на перемогу тане, але Шарлотта дізнається про таємницю, яка може змінити всю історію. Отримавши силу все виправити, Шарлотта вирушає в небезпечний шлях. Але її подорож небезпечна, адже найстрашніший ворог Хірза хоче використати Шарлотту, щоб зруйнувати королівство та захопити світ. Фолхоллоу охоплений битвами. Девід, Трог та воїни Хірза йдуть на війну з планом проти Короля драконів, який може і не спрацювати. Вони хочуть повернути королівству минулу славу. Їм потрібно лише трохи віри, кілька незвичайних сюрпризів та багато магії несподіваного вигляду.