Сімнадцятирічний Ерік - учень найшанованішого лицаря у Фолхоллоу. І він міг би досягти більшого, якби Трогсдилл дозволяв йому робити щось важливе. Вирішивши довести свою гідність, Ерік вирушає шукати загадкового паладина, покликаного захистити королівство від зла. Шістнадцятирічний Девід проводить дні, приблизно навчаючись у школі, перемагаючи на змаганнях зі стрільби з лука і намагаючись не закохатися у найкращу подругу Шарлотту. Він готовий відкрити свої почуття, але його забирають у чарівне королівство, де всі думають, що він - якийсь паладин, якому судилося виконати двохсотрічне пророцтво. Він повинен допомогти вбити дракона за допомогою якогось чарівного ключа. А ключ цей на шиї у дратівливого учня лицаря, який дуже хоче показати себе, але не намагається допомогти іншим. Егоїсти Ерік і Девід повинні переступити через себе у цій справі, інакше вони побачать, як гине все, що вони знали та любили, згоряючи.