Орки та гобліни відтіснені назад у свої північні межі за Прикордонні гори. Але радості немає. Мартін втратив своїх рідних: мати, дружину, сина, і вдома йому нічого робити. Під його керівництвом армія. Але що з нею робити у мирний час? Розпустити? Так бійці поповнять ряди розбійників, на яких йому потім самому доведеться полювати. Король ще турбується, того й дивись свою армію надішле для силового розпуску солдатів Флокхарта. Але рішення знайдено. На півдні потрібні найманці для оборони кордонів королівства від степових кочівників ... Біда в тому, що доводиться боротися не тільки з кочівниками. Адже у хибність пророцтва досі мало хто вірить, у тому числі й темні маги.