Прикордонна козача варта на південних рубежах Московської держави бере в полон татарського гінця. На допиті з'ясовується, що гонець віз листа польському воєводі від хана Джанібека, в якому йдеться про спільний з поляками похід татарського війська на Московію. У цей же час цар Федір Михайлович розпочинає війну за Смоленськ, і на південному кордоні зовсім не залишається людей. Розуміючи всю складність ситуації, воєвода Кобелєв вирішується на військову хитрість. Через племінника Джанібека він надсилає відомості кримському хану про те, що єдиний брід через прикордонну річку не буде захищений. Сам саме в цьому місці споруджує фортецю…