Перша половина IX століття. Два Норманських драккара, «Хрофтотюр» і «Фенрір», під виглядом купецької делегації з'являються у верхів'ях Дніпра. Але істинна мета вікінгів – грабіж і захоплення бранців. Реалізувавши неймовірний за своєю цинічністю та підступністю хитромудрий план, нормани полонять кілька десятків молодих кривичів і продовжують свій кривавий шлях по Дніпру. У цей самий час на батьківщину в верхів'я Дніпра повертається молодий волхв Ішута. Ішута починає свою боротьбу з норманнами в одиночку. Але вже через кілька днів до нього приєднуються невеликі групи кривичів – тих, кому вдалося уникнути смерті під час грабіжницьких нальотів…